O que é a Kolme Univeristy

Como parceiro do Planview, o Grupo Kolme oferece aos gestores de projecto uma forma de adquirir conhecimentos e as competências do Planview AdaptiveWork necessárias para gerir esta plataforma de software de gestão de projectos escalável, a Universidade Kolme.

Como Administrador do Planview AdaptiveWork, o nosso conteúdo da Universidade de Kolme ajuda-o a obter conhecimentos do mundo real relativamente à configuração e integração do software AdpativeWork. Ensinamos-lhe mais do que o know-how básico, e vamos além do básico para que possa melhorar a sua interface de utilizador e criar o código personalizado Planview AdaptiveWork, assegurando-lhe que obtém o máximo proveito da sua ferramenta PM. Está pronto para levar as suas capacidades de gestão de projectos ao próximo nível e ganhar as dicas e truques necessários para se tornar um Planview AdaptiveWork Power User? Continue a Ler!

Funcionalidade poderosa da Timephase no Planview AdaptiveWork

O Planview AdaptiveWork tem um útil funcionalidade para a plataforma AdaptiveWork que abre a porta a alguma funcionalidade financeira realmente poderosa. Vamos ensinar-lhe uma solução que utiliza um Módulo de Facturas personalizadas para acompanhar os custos reais do seu projecto - e integra isso no Timephase Financials dos seus projectos utilizando esta funcionalidade.

Como com todos os nossos conselhos de peritos, estas dicas vão poupar-lhe a si e à sua equipa muito tempo dentro do seu sistema! Como um Parceiro de Implementação Premier para Planview AdaptiveWork, queríamos garantir que os administradores/utilizadores tinham estas dicas úteis disponíveis.

Vida sem Dados de Timephase

A nova funcionalidade financeira permite-lhe integrar quase qualquer objecto do sistema no seu Project Financials. Embora o ta sua funcionalidade era tecnicamente possível antes, exigia muitas configurações personalizadas.

Planview AdaptiveWork Planeamento Financeiro e Dados da Base de Tempo

Nota! Se não estiver familiarizado com Planview AdaptiveWork Financial Planning e Timephase Data, por favor visite este artigoAdaptiveWork Success para saber mais antes de ler em.

Olhando para a gestão de projectos de um ponto de vista básico, Tenho um projecto com tarefas. Cada tarefa tem tantas horas de trabalho. Multiplico o trabalho por alguma taxa de custo por hora para um recurso, e aí estão os meus custos para o projecto.

O problema

O PROBLEMA com isto é que se trata apenas de dados resumidos. São-me fornecidos os custos/receitas planeados e reais para todo o projecto, mas Não faço ideia de qual seja o meu custo ou receita mês a mês.

This é também realmente importante para gestão progresso e fluxo de caixa. Posso mostrar que estou actualmente 50% abaixo do orçamento. Isso é bom, certo?

Mas e se eu estiver 50% abaixo do orçamento e apenas 10% através do projecto? Bem, isso NÃO é BOA!

A solução

Portanto, precisamos de uma maneira fácil de ver os custos de uma forma Timephase.

Veja o nosso pequeno vídeo no YouTube, "Custom Invoice Module Workflows with Financial Features in Planview AdaptiveWork," Aqui para o acompanhar na configuração desta instalação!

Kim Essendrup, instrutora da Universidade de Kolme do Grupo Kolme, acompanha-o através da adição de um módulo de facturação personalizado para acompanhar os custos do projecto. Use um objecto personalizado e ligue-o aos dados financeiros do período do projecto usando a poderosa acção "Set Financial Timephase Data" do Plaview AdaptiveWork!

Quer adicionar um Módulo de Facturação Personalizada dentro do Planview AdaptiveWork? Descarregue a nossa folha de trabalho GRATUITA e a nossa lista de verificação para fazer exactamente isso!

TIMESTAMP

• 00:00 Introdução
• 00:32 Perspectivas de solução de curso
• 04:55 Pré-requisitos do curso
• 06:00 Projecto sem Planeamento Finacial e Timephase
• 07:20 Vista de Planeamento Finacial Passeio
• 08:00 Painel de Vista Personalizada Passagem
• 09:30 Agenda do Curso
• 10:22 Configurar um objecto "factura" personalizado
• 16:30 Configurar um Recurso Não Laboral
• 20:00 Fluxos de trabalho financeiros - Criação e eliminação
• 40:24 Conclusão

Com esta funcionalidade, conhecerá os custos (ou receitas) mensais previstos e reais para todo o projecto. Isto permite gerir o fluxo de caixa E compreender quando as coisas começam a sair dos trilhos. O O Timephase Financials permite cada período de tempo a ser repartido por dia, e nós calculamos os recursos para cada período.

Fluxos de trabalho do módulo de facturação personalizada com características financeiras

Além disso, pode acrescentar qualquer número daquilo a que AdaptiveWork chama "Recursos Não-Laborais". Estes são recipientes para categorias de custos. Normalmente, estes alinham com a forma como o seu departamento financeiro precisa de ver os custos dos projectos repartidos. 

Esta característica permite-lhe importar 1000 facturas por mês e tê-las automaticamente ligadas ao seu respectivo projecto e ter impacto no seu Custo Real.

Onde se pode usar isto dentro do AdaptiveWork?

ORDENS DE COMPRA

• Para o custo planeado, depois utilizar facturas para os reais

PEDIDOS DE ALTERAÇÃO

• Pode usar o objecto de pedido nativo da AdaptiveWorke ligá-los à Timephase Financials, talvez adicionar campos para pedidos, autorizados, reais, etc.

PREVISÃO FINANCEIRA

• Colocar cálculos financeiros complexos sobre o objecto

TAMBÉM PODE FAZER ESTE BI-DIRECCIONAL

• As funções AdaptiveWork podem consultar dados das suas finanças, efectuar cálculos, e depois empurrar dados actualizados de volta para a tabela das finanças.

Pré-requisitos

Ambiente

• Sandbox
• Acesso Administrativo
• Configuração do sistema 9.6 Activar o planeamento financeiro Clique aqui

Aptidões técnicas

• Formação Completa AdaptiveWork Admin
• Criação de campos personalizados
• Criação de Fluxo de Trabalho Básico
• Gestão básica do perfil
• Criar NLR
• Compreender o Conceito de Timephase Financials Clique aqui

Torne-se um estudante

Pronto para expandir os seus conhecimentos e tornar-se um Master Configuration Administrator? Pode começar a sua viagem de aprendizagem com as Masterclasses de Configuração do Grupo Kolme para a série Planview AdaptiveWork da Universidade Kolme!

As Masterclasses de configuração fornecer-lhe-ão novas ferramentas e ideias para manter o seu sistema topo de gama e personalizado de acordo com as suas necessidades comerciais. O registo começa com o registo de uma conta da Universidade de Planview, encontrada na página de formação Planview. O registo de conta na Universidade de Planview também lhe dá acesso a materiais tutoriais para aqueles que começam a sua jornada AdaptiveWork.

Com as Masterclasses de Configuração, irá desenvolver as suas capacidades de administração existentes, ao mesmo tempo que aperfeiçoará os seus conhecimentos de produto para o ajudar a construir a sua proficiência para tirar o máximo proveito do seu produto Planview AdaptiveWork. Pronto para Começar? Clique aqui.

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