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Potente funcionalidad de fases temporales en Planview AdaptiveWork

Potente funcionalidad de fases temporales en AdaptiveWork

Publicado

11 de junio de 2020

Autor

Kim Essendrup

Qué es la Universidad de Kolme

Como socio de Planview, el Grupo Kolme ofrece a los gestores de proyectos una forma de obtener información y los conocimientos de Planview AdaptiveWork necesarios para gestionar esta plataforma de software de gestión de proyectos escalable, Kolme University.

Como Administrador de Planview AdaptiveWork, nuestro contenido de la Universidad Kolme le ayuda a obtener conocimientos reales sobre la configuración e integración del software AdpativeWork. Le enseñamos más que los conocimientos básicos, y vamos más allá de los fundamentos para que pueda mejorar su interfaz de usuario y crear código personalizado Planview AdaptiveWork, asegurándose de obtener el máximo provecho de su herramienta PM. ¿Está listo para llevar sus habilidades de gestión de proyectos al siguiente nivel y obtener los consejos y trucos necesarios para convertirse en un usuario avanzado de Planview AdaptiveWork? ¡Siga leyendo!

Potente funcionalidad de fases temporales en Planview AdaptiveWork

Planview AdaptiveWork tiene una útil funcionalidad para la plataforma AdaptiveWork que abre la puerta a algunas funcionalidades financieras realmente potentes. Te enseñaremos una solución que utiliza un Módulo de Facturas personalizado para rastrear los costos reales de su proyecto - y lo integra en el Timephase Financials de sus proyectos utilizando esta función.

Como con todos nuestros consejos de expertos, estos consejos le ahorrarán a usted y a su equipo mucho tiempo dentro de su sistema. Como Socio Premier de Implementación de Planview AdaptiveWork, queríamos asegurarnos de que los administradores/usuarios disponían de estos prácticos consejos.

La vida sin datos de fase temporal

La nueva funcionalidad financiera le permite integrar casi cualquier objeto del sistema en las finanzas de su proyecto. Aunqueesta funcionalidad era técnicamente era técnicamente posible, requería muchas configuraciones personalizadas.

Planview AdaptiveWork Planificación financiera y datos temporales

Nota Si no está familiarizado con la planificación financiera de Planview AdaptiveWork y los datos temporales, visite este artículo sobre el éxito deAdaptiveWork para obtener más información antes de seguir leyendo.

Mirando la gestión de proyectos desde un punto de vista básico, Tengo un proyecto con tareas. Cada tarea tiene tantas horas de trabajo. Multiplico el trabajo por la tarifa horaria de un recurso y ahí están mis costes del proyecto.

El problema

El PROBLEMA es que sólo se trata de datos resumidos. Me da el coste/ingreso previsto y real de todo el proyecto, pero no tengo ni idea de cuál es mi coste o ingreso mensual. pero no tengo ni idea de cuáles son mis costes o ingresos mensuales.

EliEsto también es muy importante para gestionar el progreso y el flujo de caja. Puedo mostrar que actualmente estoy un 50% por debajo del presupuesto. Eso es bueno, ¿verdad?

Pero, ¿y si estoy un 50% por debajo del presupuesto y sólo he avanzado un 10% en el proyecto? Bueno, ¡eso NO ES BUENO!

La solución

Por lo tanto, necesitamos una forma sencilla de ver los costes en función del tiempo.

Vea nuestro breve vídeo de YouTube, "Flujos de trabajo personalizados del módulo de facturación con funciones financieras en Planview AdaptiveWork" .

Kim Essendrup, instructor de la Universidad Kolme del Grupo Kolme, le guía a través de la adición de un módulo de factura personalizado para realizar un seguimiento de los costes del proyecto. Utilice un objeto personalizado y vincúlelo a los datos financieros del periodo del proyecto utilizando la potente acción de Plaview AdaptiveWork "Set Financial Timephase Data".

¿Desea añadir un módulo de facturación personalizado en Planview AdaptiveWork? Descargue nuestra hoja de trabajo y lista de comprobación GRATUITAS para hacerlo.

TIMESTAMP

00:00 Introducción
00:32 Curso Solución Perspectivas
04:55 Requisitos del curso
06:00 Proyecto sin planificación financiera y calendario
07:20 Paseo por la vista de la planificación financiera
08:00 Vista de panel personalizada
09:30 Programa del curso
10:22 Configurar un objeto personalizado "factura
16:30 Configurar un recurso no laboral
20:00 Flujos de trabajo financieros - Creación y supresión
40:24 Conclusión

Con esta funcionalidad, conocerá los costes (o ingresos) mensuales previstos y reales de todo el proyecto. Este le permite gestionar el flujo de caja Y comprender cuándo las cosas empiezan a descarrilarse. El sitio Timephase Financials permite permite desglosar cada período de tiempo por día, y calculamos los recursos para cada período.

Flujos de trabajo personalizados del módulo de facturación con funciones financieras

Además, puede añadir cualquier número de lo que AdaptiveWork llama "Recursos No Laborales". Estos son contenedores de categorías de costes. Por lo general, estos se alinean con la forma en que su departamento de finanzas necesita ver los costos del proyecto desglosados.

Esta función le permite importar 1.000 facturas cada mes y vincularlas automáticamente a sus respectivos proyectos, lo que repercute en su coste real.

¿Dónde puede utilizar esto dentro de AdaptiveWork?

ÓRDENES DE COMPRA

Para los costes previstos, utilice las facturas para los costes reales.

SOLICITUDES DE CAMBIO

Puede utilizar el objeto de solicitud nativo de AdaptiveWorky vincularlo a Timephase Financials, tal vez añadiendo campos para solicitado, autorizado, real, etc.

PREVISIONES FINANCIERAS

Poner cálculos financieros complejos en el objeto

TAMBIÉN PUEDE HACERLO BIDIRECCIONAL

Las funciones de AdaptiveWork pueden consultar datos de sus finanzas, realizar cálculos y, a continuación, devolver los datos actualizados a la tabla de finanzas.

Requisitos previos

Medio ambiente

Cajón de arena
Acceso administrativo
Configuración del Sistema 9.6 Activar Planificación Financiera Activada Pulse aquí

Habilidades técnicas

Formación completa en administración de AdaptiveWork
Creación de campos personalizados
Creación de flujos de trabajo básicos
Gestión básica de perfiles
Crear NLR
Comprender el concepto de finanzas en fases temporales Haga clic aquí

Conviértete en estudiante

¿Está preparado para ampliar sus conocimientos y convertirse en un administrador de configuración maestro? Puede comenzar su viaje de aprendizaje con las clases magistrales de configuración del Grupo Kolme para la serie Planview AdaptiveWork impulsadas por la Universidad Kolme.

Las clases magistrales de configuración le proporcionarán nuevas herramientas e ideas para mantener su sistema de primera clase y personalizado para adaptarse a las necesidades de su negocio. La inscripción comienza con el registro de una cuenta de la Universidad de Planview que se encuentra en la página de formación de Planview. El registro de la cuenta de la Universidad de Planview también le da acceso a los materiales tutoriales para aquellos que se inician en su viaje AdaptiveWork.

Con las clases magistrales de configuración, ampliará sus conocimientos de administración y perfeccionará su conocimiento del producto para ayudarle a sacar el máximo partido de Planview AdaptiveWork. ¿Listo para empezar? Haga clic aquí.