Qu'est-ce que l'université de Kolme ?

En tant que partenaire de Planview, le Groupe Kolme propose aux chefs de projet d'acquérir les connaissances et les compétences Planview AdaptiveWork nécessaires à la gestion de cette plateforme logicielle de gestion de projet évolutive, Kolme University.

En tant qu'administrateur de Planview AdaptiveWork, le contenu de l'Université Kolme vous aide à acquérir des connaissances concrètes sur la configuration et l'intégration du logiciel AdpativeWork. Nous vous enseignons plus que le savoir-faire de base, et nous allons au-delà des bases afin que vous puissiez améliorer votre interface utilisateur et créer du code personnalisé Planview AdaptiveWork, vous assurant ainsi de tirer le meilleur parti de votre outil de gestion de projet. Êtes-vous prêt à améliorer vos compétences en gestion de projet et à acquérir les trucs et astuces nécessaires pour devenir un utilisateur chevronné de Planview AdaptiveWork ? Continuez à lire !

Fonctionnalité de phase temporelle puissante dans Planview AdaptiveWork

Planview AdaptiveWork dispose d'une fonctionnalité pour la plateforme AdaptiveWork qui qui ouvre la porte à à des fonctionnalités financières très puissantes. Nous vous présenterons une solution qui utilise un module de facturation personnalisé pour suivre les coûts réels de votre projet - et l'intègre dans les finances de la phase temporelle de vos projets à l'aide de cette fonctionnalité.

Comme tous nos conseils d'experts, ces conseils vous permettront, à vous et à votre équipe, de gagner beaucoup de temps à l'intérieur de votre système ! En tant que Premier partenaire de mise en œuvre de Planview AdaptiveWork, nous voulions nous assurer que les administrateurs/utilisateurs disposent de ces conseils pratiques.

La vie sans données temporelles

La nouvelle fonctionnalité financière vous permet d'intégrer presque n'importe quel objet du système dans les finances de votre projet. Bien que cettecette fonctionnalité était techniquement techniquement possible auparavant, elle nécessitait de nombreuses configurations personnalisées.

Planview AdaptiveWork Planification financière et données temporelles

Remarque ! Si vous n'êtes pas familiarisé avec la planification financière Planview AdaptiveWork et les données de phase temporelle, veuillez consulter l'articleAdaptiveWork Success pour en savoir plus avant de poursuivre votre lecture.

J'examine la gestion de projet d'un point de vue élémentaire, J'ai un projet avec des tâches. Chaque tâche comporte un certain nombre d'heures de travail. Je multiplie le travail par un certain taux de coût horaire pour une ressource, et voilà mes coûts pour le projet.

Le problème

Le PROBLÈME, c'est qu'il ne s'agit que de données sommaires. On me donne les coûts/recettes prévus et réels pour l'ensemble du projet, mais je n'ai aucune idée de mes coûts ou de mes recettes mois par mois. mais je n'ai aucune idée de ce que sont mes coûts ou mes recettes d'un mois sur l'autre.

Thiest également très important pour la la gestion de l'avancement des travaux et de la trésorerie. Je peux montrer que je suis actuellement à 50 % en dessous du budget. C'est une bonne chose, n'est-ce pas ?

Mais que se passe-t-il si je suis à 50 % en dessous du budget et à seulement 10 % de l'avancement du projet ? Eh bien, ce n'est pas bon !

La solution

Nous avons donc besoin d'un moyen simple pour examiner les coûts en phase temporelle.

Regardez notre courte vidéo YouTube, "Custom Invoice Module Workflows with Financial Features in Planview AdaptiveWork", ici pour vous guider dans la mise en place de ce module !

Kim Essendrup, instructeur de l'Université Kolme du Groupe Kolme, vous guide dans l'ajout d'un module de facturation personnalisé pour suivre les coûts d'un projet. Utilisez un objet personnalisé et liez-le aux données financières de la période de projet en utilisant la puissante action "Set Financial Timephase Data" de Plaview AdaptiveWork !

Vous souhaitez ajouter un module de facturation personnalisé à Planview AdaptiveWork ? Téléchargez notre feuille de travail et notre liste de contrôle GRATUITES pour y parvenir !

TIMESTAMP

• 00:00 Intro
• 00:32 Solution de cours Outlook
• 04:55 Prérequis du cours
• 06:00 Projet sans planification financière ni calendrier
• 07:20 Vue de la planification financière Walkthrough
• 08:00 Visite guidée de l'affichage des panneaux personnalisés
• 09:30 Agenda du cours
• 10:22 Mise en place d'un objet personnalisé "facture
• 16:30 Mise en place d'une ressource non-travail
• 20:00 Workflows financiers - Création et suppression
• 40:24 Conclusion

Grâce à cette fonctionnalité, vous connaîtrez les coûts (ou recettes) mensuels prévus et réels pour l'ensemble du projet. pour l'ensemble du projet. Cette fonctionnalité vous permet de gérer le flux de trésorerie ET de comprendre quand les choses commencent à déraper. vous permet de gérer les flux de trésorerie ET de comprendre quand les choses commencent à déraper. Les Timephase Financials permet chaque période peut être ventilée par jour, et nous calculons les ressources pour chaque période.

Flux de travail du module de facturation personnalisé avec fonctionnalités financières

En outre, vous pouvez ajouter un nombre quelconque de ce qu'AdaptiveWork appelle des "ressources non liées au travail". Il s'agit de conteneurs pour les catégories de coûts. En règle générale, ces catégories correspondent à la manière dont votre département financier a besoin de voir les coûts du projet ventilés. 

Cette fonction vous permet d'importer 1000 factures par mois et de les lier automatiquement à leur projet respectif, ce qui a un impact sur leur coût réel.

Où pouvez-vous utiliser ceci à l'intérieur d'AdaptiveWork ?

BONS DE COMMANDE

• Pour le coût pré-budgété, utiliser les factures pour les coûts réels.

DEMANDES DE MODIFICATION

• Vous pouvez utiliser l'objet de demande natif d'AdaptiveWorket le lier à Timephase Financials, en ajoutant éventuellement des champs pour la demande, l'autorisation, la réalité, etc.

PRÉVISIONS FINANCIÈRES

• Mettre des calculs financiers complexes sur l'objet

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT LE RENDRE BIDIRECTIONNEL

• Les fonctions d'AdaptiveWork peuvent interroger les données de vos états financiers, effectuer des calculs, puis renvoyer les données mises à jour dans le tableau des états financiers.

Conditions préalables

Environnement

• Bac à sable
• Accès administratif
• System Setting 9.6 Enable Financial Planning Enabled Cliquez ici

Compétences techniques

• Formation d'administrateur d'AdaptiveWork complétée
• Création de champs personnalisés
• Création d'un flux de travail de base
• Gestion de base des profils
• Créer un NLR
• Comprendre le concept de Timephase Financials Cliquez ici

Devenir étudiant

Prêt à élargir vos connaissances et à devenir un maître administrateur de configuration ? Vous pouvez commencer votre voyage d'apprentissage avec les Masterclasses de configuration du Groupe Kolme pour la série Planview AdaptiveWork alimentée par l'Université Kolme !

Les Masterclasses de configuration vous fourniront de nouveaux outils et de nouvelles idées pour maintenir votre système au top et le personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. L'inscription commence par la création d'un compte Université de Planview, que vous trouverez sur la page de formation de Planview. L'inscription au compte de l'Université de Planview vous donne également accès à des tutoriels pour ceux qui débutent dans leur parcours AdaptiveWork.

Les Masterclasses de configuration vous permettront de développer vos compétences en matière d'administration tout en affinant votre connaissance du produit afin de vous aider à tirer le meilleur parti de votre produit Planview AdaptiveWork. Prêt à commencer ? Cliquez ici.

Besoin d'un soutien supplémentaire d'AdaptiveWork?

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